Wer als Makler*in diese drei wichtigen Kriterien in der Beratung zu Fondspolicen berücksichtigt, ist stets auf der sicheren Seite:
Hochwertige Fonds auswählen
Den richtigen Zeitpunkt zum Switchen von Fonds erkennen
Einen umfassenden Service für die Betreuung der Kunden bieten
Alle drei Erfolgsfaktoren bieten Ihnen die Condor Versicherungen an.
Erfolgsfaktor 1: Die richtige Fondsauswahl
Die Condor-Fondspalette besteht aus von der Scope Analysis GmbH - der führenden europäischen Agentur zur Bewertung von Fonds - ausgewählten Produkten. Neu seit 1. April 2021 sind Mehr Informationen zu EasyMix und der neuen Variante „offensiv“.
Erfolgsfaktor 2: Der richtige Zeitpunkt für den Fondstausch
Condor offeriert Ihnen einen zeitsparenden Fitness-Check durch die Scope Analysis GmbH. Fonds, die hinter den Erwartungen zurückbleiben, werden dabei durch von Scope empfohlene Fonds mit vergleichbaren Anlagestrategien ausgetauscht. So bleibt der Qualitätsanspruch an die Fonds in den Verträgen Ihrer Kunden stets aktuell.
Bei Verträgen, die auf den gemanagten Strategien EasyMix oder ProfiMix basieren, geschieht der Tausch automatisch. Bei Kunden mit individueller Fondsauswahl entscheiden Sie als Vermittler, ob Sie der Empfehlung von Scope folgen möchten. Die aktuelle Austauschempfehlung finden Sie auf der Testen Sie die überarbeiteten und neuen Funktionen! Ob eigene Portfolios abspeichern, ein Rebalancing in den Portfoliomanager einbauen oder einen Leitfaden zur Nachhaltigkeit generieren – im frischen Design stehen Ihnen sämtliche Funktionen sowohl im FondsTicker als Service an. Registrieren Sie sich als Makler*in und verpassen so künftig keine Neuigkeiten mehr zu den Fonds in den Verträgen Ihrer Kunden.
Weitere Informationen zu Fondsangebot und Maklerservice finden Sie im Maklerportal der Zum Maklerportal
